19世紀末葉，北京城內一豪華住宅，帝國公使夫人安娜正與英使翻譯查爾斯幽會。查爾斯得知安娜即將隨夫回國，要她一同私奔，遠赴英倫。這時，房東來報，帝國公使館武官別里科夫前來捉奸，已進院落。二人從后門逃走，別里科夫窮追不舍。一伙乞丐賣藝求賞，阻止了武官，等他再追時，發現二人已經不見。安娜得一位中國公子哥兒相救進入王府，卻發現公子哥兒原來是一個美貌少女。她剛準備回公使館，適逢王爺歸來，原來王爺就是混跡于丐幫的黑衣神人，他驚艷于安娜的美貌。別里科夫以安娜幽會時遺失的寶石墜兒相要挾，查爾斯劍下受辱。在帝國公使阿爾昔金的告別假面舞會上，公子打扮的文瑞為抗婚求查爾斯弄赴英國的護照；別里科夫伺機向查爾斯尋釁；查爾斯欲約安娜私奔；王爺化裝獵美。一時危機四伏。第二日晚，帝國公使夫婦赴日公使館。日公使伊滕出門迎接時，只有公使阿爾卡金，公使夫人失蹤，造成驚動京城的一樁公案。別里科夫奔到查爾斯和安娜幽會地點，卻撞上了王府的“公子”，狀極狼狽。日、英、法、美諸國公使照會清政府，保護外國人，從速破案。查爾斯懷疑是帝國陰謀，潛入帝國使館查找線索，被阿爾卡金鎖進暗室。格格文瑞求王爺打探公使夫人消息，卻在府內后花園發現了安娜尸體，驚詫不已。別里科夫向帝國皇帝告公使耽誤公事，公使惶惶不安。這時，剛運來裝古董的木箱內冒出安娜幽靈，他被嚇得魂不附體，向安娜畫像懺悔，不該為了得到中國古畫，毒死安娜。一直被關的查爾斯聽后氣憤已極，拔槍欲給情人報仇，安娜的“幽靈”忽至，查爾斯奪門而逃。別里科夫聞聲前來，與幽靈交戰，幽靈受傷。查爾斯把幽靈救回王府，發現幽靈是格格文瑞所扮。文瑞以此計搶回古畫，死尸也被送走。王爺進宮請罪。為救哥哥性命，文瑞派人帶畫追去。