隨著人類文明的發(fā)展，城市的規(guī)模越來越大，與之相對，青山綠水則迅速減少。東京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周邊的原始森林?jǐn)U張。祖輩生長在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊，隨著樹木花草的急劇減少，可供它們生存的食物也開始短缺。最終，鷹之森和玲之森的貍貓發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)況激烈。在火玉婆婆的點撥下，兩派貍貓握手言和，轉(zhuǎn)而將主要目標(biāo)對準(zhǔn)破壞森林的人類。為了更好地了解對手，火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術(shù)。經(jīng)過一段時間的艱苦修行，貍貓們終于學(xué)會了自由變化。在激進派代表權(quán)太的領(lǐng)導(dǎo)下，一部分貍貓向建筑工人發(fā)起恐怖襲擊，造成多人傷亡。它們的行動雖然取得成效，然而卻無法阻擋利益熏心的人類的腳步。森林被一點點蠶食，貍貓家族的命運危在旦夕……