1940年上海，丁一（張一山 飾）和顧仰山（韓東君 飾）——一個是潮聲劇團(tuán)的龍?zhí)籽輪T，茍安于上海租界中，為生計做眼盲密碼專家李約瑟的替身；一個是留洋歸來的軍統(tǒng)特工，為阻止李約瑟替日工作將其誤殺，自此兩人產(chǎn)生羈絆，顧仰山將計就計，雇傭丁一繼續(xù)冒充李約瑟，意圖破壞日軍密碼研究計劃。丁一被卷入了這場意外，顧仰山作為“助手”并肩戰(zhàn)斗，在潮聲劇團(tuán)老板冼碧云的幫助下，潛伏進(jìn)日軍情報機(jī)構(gòu)。他們不僅要破壞日軍密碼系統(tǒng)的研制，還得掩飾丁一既不眼瞎、更半點兒不懂密碼學(xué)的事實。身份背景完全不同的兩人，經(jīng)歷過重重考驗后，結(jié)成生死之交。但丁一親眼見證共產(chǎn)黨人為信仰前仆后繼的壯舉后，秘密成為了一名共產(chǎn)黨員，踏上了與顧仰山完全不同的道路。這雙兄弟即將面臨著人生道路上的重大考驗……